台湾电力09年或将就合资开发澳煤矿签署协议,日

来源:http://www.gzxjl.com 作者:冶金矿产 人气:197 发布时间:2019-05-23
摘要:台湾电力公司燃料处长徐振湖表示,该公司2009年可能就合资开发澳大利亚数个煤矿签署协议,并将根据成本、交通情况和未来市场价值等因素来决定投资项目数目。 **国际 能源网讯:

台湾电力公司燃料处长徐振湖表示,该公司2009年可能就合资开发澳大利亚数个煤矿签署协议,并将根据成本、交通情况和未来市场价值等因素来决定投资项目数目。

**国际能源网讯:从2011年10月起,澳大利亚矿业巨头斯特拉塔将以每吨127.5美元的价格出售动力煤给日本东京电力公司。据悉,该交易价格比2010年的高24%。**

Peabody Energy(博地能源)(NYSE: BTU) 和安赛乐米塔尔公司 (ArcelorMittal SA) (NYSE: MT) 今天证实,双方已联手向麦克阿瑟煤炭公司 (Macarthur Coal Ltd.) (ASX: MCC)(以下简称“麦克阿瑟”)董事会提交了一份收购该公司全部股份的指示性建议。**

冶金矿产,综合外电2月23日报道,台湾电力公司燃料处处长徐振湖2月21日表示,为确保煤炭供应,公司将就澳大利亚的三个煤炭项目展开尽职调查,并可能组建一个或多个合资公司来开发这些项目。

煤炭价格不断提高,日本的公司却依然能欣然接受,这其中隐藏着怎样的秘密呢?

Peabody Energy 和安赛乐米塔尔共同成立的一家新公司(两者分别持有该公司60%和40%的股份)向麦克阿瑟股东提出每股15.50澳元的场外现金收购要约。这家新公司目前已持有约16%的麦克阿瑟股份。

由台湾当局持有的台湾电力公司是台湾唯一的电力输配公司和最大的煤炭进口商。徐振湖称,该公司正在对一个老煤矿和两个新煤矿进行调研。

日本财团参股澳大利亚煤矿

此项建议价格意味着麦克阿瑟的股权价值约为47亿澳元,较其最近收盘价有大幅溢价。

徐振湖表示,2009年可能将签署相关协议,并称公司将根据成本、交通情况和未来市场价值等因素来决定投资其中的一个还是多个项目。

澳大利亚是世界最重要的煤炭生产国和出口国之一。澳大利亚每年向国际市场出口大约2亿~2.5亿吨高质量煤炭,占世界煤炭出口总量的30%左右。日本是澳大利亚煤炭出口最大、最主要的目的地。日本进口动力煤和炼焦煤分别占澳大利亚出口动力煤和炼焦煤总量的51.3%和37.7%。

对麦克阿瑟董事会提出的这项建议不具约束力,取决于尽职调查的圆满完成,尽职调查将在一定时间内及时完成。此项要约必须获得持有麦克阿瑟至少50.01%股份的股东支持,并取决于澳大利亚外商投资审核委员会 (Foreign Investment Review Board) 的批准及其它惯例条件和审批。

台湾电力公司2008年曾表示,正与澳大利亚新南威尔士州和昆士兰州的几个煤矿进行初步谈判,其中包括新老煤矿和已经投入生产的煤矿。

日本本土资源匮乏,但却从未真正遇到资源危机。日本在2005年以前已经建立了澳大利亚到日本的每年至少4200万吨煤炭的供应系统,并且“密不透风”。日本能源供应为何如此稳健?缘于幕后财团的全球布局,澳大利亚则是棋局中的重要角色。

Peabody 董事长兼首席执行官 Greg Boyce 表示:“我们相信,利用 Peabody 行业领先的经营、发展和商业技能来管理麦克阿瑟的煤炭资产组合可以创造出巨大价值。我们期待推进这项收购建议,完成有利于麦克阿瑟股东利益的交易。”

台湾电力公司正在和台湾塑胶工业股份有限公司(1301.TW)旗下的麦寮电力公司一起对其中一个新煤矿进行尽职调查。

早在2005年之前,日本三井物产在澳大利亚11家煤矿、伊藤忠商事在6家煤矿公司平均参股20%,三菱商事在15家煤矿公司平均参股35%,住友商事在3家煤矿公司平均参股8%。这种适当参股的经营模式,让日本锁定了一定量的煤炭资源,并且不会遭到当地公司的反对,也为今后获取更多的利益做了充分的准备。

安赛乐米塔尔首席财务官兼集团管理委员会成员 Aditya Mittal 说:“安赛乐米塔尔是麦克阿瑟的长期投资者,我们期待与麦克阿瑟董事会商讨我们的这项建议。”

徐振湖称,这两家公司在澳大利亚拥有共同利益。

扩张战略隐秘

麦克阿瑟是全球最大的海运低挥发性喷吹煤生产商,在澳大利亚鲍文盆地 (Bowen Basin) 拥有生产和开发资产,包括 Coppabella and Moorvale Joint Venture 和 Middlemount Mine。它所控制的煤炭总储量约为2.7亿公吨(按该公司持有的煤矿权益部分计算则为约1.75亿公吨),资源总量约为23亿公吨(按该公司持有的资源权益部分计算则为约17亿公吨)。该公司当前针对截至2011年6月30日的一年的产量预测值为380万至400万公吨。

台湾电力公司每年进口煤炭约2,800万吨,而麦寮电力公司进口约500万吨。

在澳大利亚煤炭产业上,日本财团一直在大举扩张。

Peabody 是全球最大的私有煤炭公司以及洁净煤解决方案领域的世界领导者。其2010年的销量为2.46亿吨,营收达70亿美元左右,该公司为美国和全球电力分别提供10%和2%的燃料。

台湾电力公司已经拥有一家澳大利亚煤矿财团的10%股份,该财团控制了新南威尔士州猎人谷的Bengalla合资公司。Coal &Allied Ltd. (CNA.AU)和Wesfarmers Ltd. (WES.AU)各自持有该财团40%的股份,而Mitsui Coal Development Australia Pty.持有余下的10%。

2007年,日本双日株式会社(三和财团的综合商社)投资140亿日元,与澳大利亚菲利克斯资源公司一起开发一座储量在6亿吨以上的Moolarben煤矿。双日以90亿日元购得10%的煤矿股权,并且获得每年向日本销售300万吨及向亚洲其他国家销售200万吨煤的权利。

安赛乐米塔尔是全球领先的综合性钢铁和矿业公司,业务遍及60多个国家。2010年,安赛乐米塔尔营收达780亿美元,粗钢产量为9060万公吨,占世界钢产量的约8%。安赛乐米塔尔采矿业务2010年生产出4700万公吨的铁矿石和700万公吨的冶金煤。

徐振湖在台湾电力公司的台中火力发电厂表示,这些合作伙伴希望将Bengalla的年产量从现有的750万吨增加至1,080万吨,但煤炭市场疲软导致扩产计划的不确定性增加。

同年年底,三井物产(属于三井财团)旗下的三井红隼煤炭投资公司与美国力拓集团合作开发澳大利亚的红隼煤矿项目,并持有其中20%的股份。此煤矿每年生产煤炭在570万吨左右,合同直到2031年为止。

Peabody 已聘请瑞银 (UBS) 和 Bank of America Merrill Lynch 担任该潜在交易相关的财务顾问并聘请辉皓律师事务所 (Freehills) 为法律顾问。安赛乐米塔尔聘请加拿大皇家银行资本市场部 (RBC Capital Markets) 和万盛国际律师事务所 (Mallesons Stephen Jaques) 分别担任该潜在交易相关的财务顾问和法律顾问。

台湾电力公司还计划,一旦船价下跌,将买入四艘新的9万吨级运煤船。该公司目前有两艘船,每艘船运载能力88,000吨。

2008年7月,必和必拓 三菱联合公司(必和必拓和三菱商事分别持股50%)收购了澳大利亚昆士兰州一处矿区的权益。三菱商事(属于三菱财团)相当于投资12亿美元获得了这个矿区的50%原料煤权益。据了解,这个矿区的原料煤储量约6.9亿吨,相当于日本10年的消费量。

本新闻稿中的部分陈述属《1995年私人证券诉讼改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中界定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于大量 Peabody 认为合理的假设,但这些假设包含各类可能导致实际结果与预期相差甚远的不确定性和经营风险。这些因素难以准确预测,并可能不受该公司控制。该公司不承诺更新其前瞻性陈述。可能影响结果的因素包括本新闻稿中所描述的以及该公司向美国证券交易委员会提交的报告中详细说明的风险。

台湾电力公司此前的购船预算是新台币40亿元(合1.149亿美元)至50亿元,但由于船价上涨,被迫修改预算。徐振湖称,目前一艘9万吨级运煤船造价6,000万美元,但没有说明该公司可能会在哪个价位下订单。

日本出光兴产株式会社于2009年出资115亿日元,通过安装新的开采设备和其他基础设施将澳大利亚的Boggabri煤矿的产量增加了200%。出光兴产在澳大利亚持股四处煤矿:Ensham煤矿、Boggabri煤矿、Muswellbrook煤矿和Tarrawonga煤矿,并有两处为100%持股。

本公告中的任何内容都不构成或拟构成要约收购麦克阿瑟煤炭公司的建议。不对将作出任何这样的要约收购作出保证。

台湾电力公司希望扩大运煤船队的原因是该公司预期其煤炭需求将从2008年的2,868万吨增至2019年的3,812万吨。

2010年,日本最大钢铁生产商新日铁收购澳大利亚Foxleigh煤矿10%的股权。新日铁会长三村明夫为此曾公开表示,收购的目的是确保公司炼焦煤的供应,新日铁希望原材料的50%来自自家的矿井。新日铁拥有七家澳大利亚煤矿的股权和一家加拿大煤矿的股权。

麦克阿瑟储量和资源等信息依据公开披露的信息,不包括 MDL162项目。

以煤炭为燃料的火力发电占据台湾电力公司2008年38,634兆瓦装机容量的31%,并料将在2019年增至35%,因为公司新增13台机组,相当于10,400兆瓦,而该公司总装机容量料将达到53,810兆瓦。

2011年7月11日,三井物产公司宣布已与澳大利亚鹦鹉煤炭公司达成协议,将斥资32.65亿日元(约合人民币2.57亿元)获后者在昆士兰州乌里矿区内煤矿49%的权益。这座煤矿的储量估计约4000万吨。

在2009年,因经济下滑导致电力需求减少,台湾电力公司预计其煤炭进口将下降6.6%,至2,680万吨。

日本在澳大利亚的资源扩张战略隐秘且富有侵略性,以上只是冰山一角。日本财团在澳大利亚的“行动”,让本国的发展有了充足的能源保障。

台湾电力公司还预期2009年煤炭支出将少于2008年的新台币874.5亿元,因为作为亚洲电煤基准现货价格的澳大利亚Barlow Jonker价格,已经从每吨190.95美元的历史高价下跌接近一半,2月12日仅为每吨79.75美元。

海上运输保障

台湾电力公司的煤炭需求60%从印度尼西亚进口,28%从澳大利亚进口,剩余从大陆进口。

直接参股或占有煤矿,并不是日本财团在澳大利亚煤炭资源领域扩张的唯一做法。在煤矿开采技术,以及物流领域的跟进,是日本财团扩张的重要支撑。

早在1987年时,三井三池(Mitsui Miike)就曾为澳大利亚南布雷矿及万宝矿等煤矿产区制造了至少7台拥有国际领先技术的交流电牵引采煤机,这大大提高了当地煤矿产量。该采煤机技术可谓国际首创。1997年时,澳大利亚有3架长臂采掘机,1套运输机械顶板支护设备为三井三池所造。三井三池的主要竞争对手为美国久益公司,在当时唯美最强的情况下,三井三池可以凭借先进的技术插足其中,谋取利益,实属不易。这也为日本布局澳大利亚煤炭奠定了一定的基础。

近年来,三井三池在国外设立分支机构及合资公司,研发新技术和新的开采设备并积极投入使用。他们不仅为澳大利亚矿区提供设备和技术,在其他国家,包括中国,也有采用三井三池的设备和技术。

三井三池成立于1959年10月28日,是三井财团的全资子公司,它的创业史可追溯到1882年4月。三井三池在20年前就已经深入澳大利亚的煤矿,提供设备技术,尽管不是强势进军,但在这20年中,他已经收集了足够的信息提供给三井财团及日本的其他公司,为日本掌控煤炭资源做足了准备。

日本有三大海运物流商,分别是日本邮船、商船三井和川崎汽船。其中三菱财团旗下的日本邮船和三井财团旗下的商船三井,都是世界前五位的矿产海运物流商。这三家企业是海上霸主,掌握着众多海上航道,是日本资源进口的重要帮手。

日本邮船株式会社是全球顶尖的运输公司之一。截至2010年3月底,日本邮船集团运营着803条海运轮船。2009财政年度,日本邮船获得了180亿美元的收入,并在全球拥有大约5.5万名雇员。其在27个国家开设了240个办事处,仓库遍及每个大陆,并于亚洲、北美和欧洲都拥有港区。

2006年6月,日本邮船与日本国内一家电力公司签订租船合同。日本邮船在日本国内船厂订造一艘9万吨的煤炭运输船。新船于2007年4月交付,租赁给这家日本电力公司,专门从事澳大利亚及印尼至日本航线的煤炭运输。

商船三井在2008年时就已拥有各类商船845只,是世界最大的船队。同时商船三井拥有业界第一位的LNG(液化天然气)船队,以及强大的干散货船和汽车滚装船,而集装箱运输领域则居世界前10名左右。**

2010年2月13日,商船三井、三菱化学公司和日新制钢公司签订了为期十年运输焦煤协议。根据协议,商船三井每年将承担在澳大利亚和日本香川县坂出港之间的十个来回焦煤运输任务。商船三井承担焦煤运输任务的是1艘10万吨级散货船,每年将运输100万吨煤炭。

有了海上运输的保障,日本可以及时获得煤炭资源,不必依靠其他国家,在危急时刻依然可以自给自足。这样强大的国际物流让日本可以接受任何危机,满足日本能源消耗的胃口。日本大地震使得日本核能发电严重受挫,煤炭需求急剧大增。澳大利亚煤价在提升,但日本依然可以接受,因为日本财团的企业在产煤源头及煤炭运输中获利,以弥补煤价提升带来的损失。

(作者系中国社科院日本经济学会理事,著有《瞄准日本财团》)

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